订单数据导出功能使您无需技术协助即可在系统中自助筛选所需订单，并一键生成包含关键数据，如订单号、商品、金额、日期等）的Excel文件，供您下载后在本地进行离线分析、结算或存档。

注意:阅读本文章大概需要 8 分钟

 

本篇指南包括:

• 使用场景说明
• 操作步骤详解
• FAQ

 

1.使用场景说明:

典型场景包括但不限于：

 

1.1 资源调度与动态排班： 需要确认未来特定日期（如下周）的酒店入住、或旅行团资源占用情况，以便与资源方核对或进行调度。

 

1.2 财务对账与结算： 每月底需与供应商或分销渠道结算款项，或内部财务需要核对收入。销售业绩分析与市场洞察：每月底需与供应商或分销渠道结算款项，或内部财务需要核对收入。

 

1.3 销售业绩分析与市场洞察： 评估不同产品线、目的地或销售渠道的表现，制定下季度策略。

 

1.4 客户行为研究与精准营销： 希望识别高价值客户或分析特定客户群体的购买偏好。

 

1.5 合规审计与数据备份： 需按法规要求定期备份交易记录，或应对内外部审计需提供完整订单历史。

 

2.操作步骤详解

2.1设置模版

首先您需要将高频导出的需求保存为模板，以方便后续直接使用，省去重复配置步骤。

 

2.1.1 预设模版

为了方便您快速上手使用此功能，系统按照常用场景预先为您设置了几套订单导出模版供您直接使用。在系统设置->自定义导出模版，您可选择内部员工或者供应商使用的模版后点击“选择预设模版”。

 

根据预设模版适用场景说明选择所需模版并复制到本地编辑。

 

然后核查现有模版是否完全满足您的需求。如果不完全满足，您可继续在预设模版基础上调整导出内容。

 

2.1.2 自定义模版

如果预设模版不能满足您的需求，您也可直接自定义导出模版。在系统设置->自定义导出模版，您可选择为内部员工或者供应商创建模版，然后点击“+空白模版”。

 

设置模板的属性，其中包括模版名称、导出权限、使用说明。

第一步：先给模版起个名字以便后续使用时识别模版。支持多语言命名。

第二步：然后指定可使用该模板的角色，注意只有有权限的角色才可以使用此模板导出订单数据。

此外，也可在表格使用说明中详细备注此模版的用途，方便在后续导出时选择正确的模版。

然后设置此模版需要导出的字段。

第一步：需要先设置好导出的Excel表格的聚合方式。目前有三种聚合方式，分别是：每个规格一行；每个订单一行；每个订单一行（精简版）。

	是什么	适用场景	场景举例
分规格展示	将订单中的每一个具体商品/服务规格（SKU）单独作为一行数据导出。 一个订单包含多个不同规格时，会拆分成多行。	当您需要分析具体资源（如特定房型、舱位、票种、附加服务）的销售情况、库存占用或进行供应商/产品级别的精细核算时。	统计某日期某酒店各房型的预订量、分别计算本地游客和外地游客门票的收入、核对每个单项产品的结算成本。
分套餐展示	将整个套餐汇总为一行数据导出。 套餐中包含的所有商品/服务规格信息会聚合在这一行内（通常通过特定字段列出或合并计算关键数值）。	当您需要以套餐为整体进行分析或处理时。这是最常用、最全面的订单视图。	进行套餐级别的财务对账（总金额、支付状态）、查看整体销售趋势（订单数、总销售额）、评估客户下单行为（平均订单额）、客服快速查询订单全貌、生成订单流水清单存档。
分订单展示	将整个订单汇总为一行数据导出，但仅包含最核心的摘要信息，省略订单内具体商品/服务的明细。 通常只保留订单号、客户信息、总金额、日期、状态等关键字段。	当您只需要快速了解订单的关键概览信息，无需明细项细节，且追求更高的处理速度和更小的文件体积时。	例如：高层查看每日/周销售快报（总订单数、总营收）、进行初步的订单状态批量检查（如导出所有“待支付”订单号）、进行客户订单数量的宏观统计。

 

 

如果您需要仅针对附加项进行数据导出时，可以选择“单独导出附加项”。此时会过滤掉其他sku数据。

 

第二步:选择字段。在这部分您可以选择此模版要导出的字段，我们将所有可导出的字段划分为六大类，您可根据类别选择目标字段，比如：在用于财务结算的模版中，您可以点击查看财务结算类别下的字段并从中筛选。选中的字段会出现在字段列表中，在这里您可以看到每个字段具体的含义。

 

当然，由于字段数量很多，您也可以通过直接搜索字段名称快速查找。

以上内容全部设置好后不要忘记保存哦。

 

高阶用法

自定义字段顺序：如果您需要按特定顺序导出字段，可以拖拽变更字段的顺序。

 

自定义字段名称：如果您希望自定义某些字段的内容，则在此列表中重新命名字段即可，将会以自定义名称导出此字段。

 

导出财务流水明细：

如果您的订单添加了其他财务流水，比如补差价，补款等费用或者需要核对订单的所有财务流水明细和总数，可以在选择字段时勾选“财务流水明细”，勾选后订单的流水明细将在另外一个sheet中单独导出。

在这一sheet中您可以查看每笔订单每条财务流水的类型，比如“供应商给我补差价” “代理商给我退款”，具体金额，流水发生的时间等信息。

 

至此，设置模版的工作就基本完成了，最后您可以用一笔订单作为示例预览按此模版导出的数据效果，查看是否符合您的预期。

 

2.1.3 3种聚合方式导出订单金额示例 （示例中的数据仅作参考）

 

观光日游、体验日游、景点门票、演出赛事、当地美食、交通票券品类

 

分规格展示

 

注意:当分销侧供应侧币种与您系统中设置的币种不一致时，默认会将最终收入最终支出按照汇率换成系统币种计算，假设您系统中的币种为CNY; 汇率：1CNY=5THB

 

分套餐展示

 

 

分订单展示

 

接送机、单次用车品类

 

分规格展示

 

分套餐展示

 

分订单展示

包车品类

 

分规格展示

分套餐展示

分订单展示

酒店品类

分规格展示

分套餐展示

分订单展示

 

 

2.2 设置筛选条件

设置每个场景的好模版后，下一步就可以在近期订单列表中根据筛选条件选出目标订单，然后点击“自定义导出”。

2.3 选择模版

筛选完目标订单后，选择在第一步创建好的模版，就可以导出订单数据了。

 

在选择模版时，这里还有三个高阶功能。

 

• 可指定导出订单金额的币种。

如果您和您的供应商或者代理商在交易时使用的币种不一致，不方便结算时，可以将按照所有订单原始金额币种和指定的币种的汇率换算成指定币种金额进行结算。而且在指定币种时，支持您选择按照订单产生时的汇率或当前导出时的汇率进行换算。

 

区分订单状态

如果多种状态的订单同时导出时，可以按照颜色区分不同状态的的订单数据。

 

定时向特定代理商发送订单数据

如果您需要将订单数据定时发送给代理商定期结算。可以在筛选订单时筛选出这一代理商，然后填写代理商邮件地址，再填写邮件标题和正文。设置好后，系统就会在当天24:00将订单数据发送至代理商邮箱中。

 

2.4下载导出数据

点击确定后订单数据就下载在您的本地文件夹里了。当然，您也可以在订单导出记录中查看并下载导出的订单数据。

 

FAQ

1.现导出的表格为何“订单补款”字段是空值？
导出功能优化后，原“订单补款”字段改为了“分销向我补差价”，当您的主订单/子订单进行了多次追加补款、退款，补款数据将归类到“分销向我补差价”字段中。
业务场景参考：
* 如需按规格展示，统计分销侧收入，建议勾选“最终分销结算价”字段（不包含支付通道手续费 － 第三方费用）；
* 如需按套餐展示，统计分销侧收入，建议勾选“最终收入”字段；
* 如需查看分销侧补款或退款明细，建议增加“分销向我补差价”字段。。